宏达集团吉尔吉斯斯坦矿山项目专项财务顾问中介机构选聘公开招标

1、招标条件：

本招标项目为宏达集团吉尔吉斯斯坦矿山项目专项财务顾问中介机构选聘（以下简称“本项目”），资金来源为企业自筹，出资比例为100%。项目业主为四川宏达（集团）有限公司（以下简称“委托人”）。本项目已具备招标条件，现项目业主作为招标人对本项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围：

2.1项目概况：

因业务需要，招标人拟通过股权收购方式获取位于吉尔吉斯斯坦的两宗大型在产矿山项目。标的资产为两宗金属矿山，位于吉尔吉斯斯坦伊塞克湖州。项目实控人通过在英属维京群岛和香港搭建SPV架构的方式在吉尔吉斯斯坦注册成立中亚锡有限责任公司，间接获取了两矿山的采矿权，项目历经股东破产、转让、疫情停滞等原因，目前外包给私人团队生产运营。**************（香港）（以下简称“标的公司”）100%股权，通过其合计持有的中亚锡有限责任公司（以下简称“项目公司”）100%股权，获取位于吉尔吉斯斯坦的两宗大型在产矿山矿业权。现需选聘一家财务顾问中介机构为本项目提供专项财税尽调及审计服务。

2.2招标范围及服务内容

2.2.1本次招标范围：四川宏达（集团）有限公司吉尔吉斯斯坦矿山项目专项财务顾问服务，包括但不限于对涉及的主体进行财务和税务尽调，调查投资当地的税务和财务政策，对标的公司进行审计，配合委托人办理投决、审批备案以及境外投资涉及资金和税务相关事宜，提供交易咨询服务等。

2.2.2服务内容主要包括：

（1）财务尽职调查

对项目涉及的主体截至基准日的财务状况进行清查，并对其核心资产、负债、偿债能力、成本等进行财务分析，分析评估标的公司的经营状况、财务风险（缓释措施）和重大关联事项等。

（2）税务尽职调查

对项目涉及的主体截至基准日的税务合规性、潜在风险进行系统性审查，以识别税务隐患、评估交易结构合理性并优化并购后税务安排。

（3）专项审计服务

对标的公司进行三年又一期财务报表专项审计，对标的范围内的所有公司出具包含审计意见的专项审计报告。

（4）交易相关服务

配合委托人对项目进行经济测算、完成交易架构的搭建；协助拟订投资计划、进行交易谈判；设计合法、合规、高效、成本优化的资金出境路径与结构方案，并在方案执行阶段提供咨询支持。

（5）其他服务事项

①协助委托人准备内部决策流程中的相关必要材料，协助委托人回复在内部决策过程中收到的问题，及时补充材料；

②协助委托人准备预沟通所需的相关文件材料；

③协助委托人完成包括省国资委等各级机构及监管审批材料准备工作，并协助委托人对各相关部门及监管机构在申请材料审阅以及审批过程中所提出的问题进行回复；

④就交易完成后可能对委托人及其上级单位财务报表、相关财务指标产生的影响进行评估，并结合国资监管及考核要求，进行分析并提出合理、可行的举措；

⑤其他需要协助的事项。

所要求的主要成果文件如下，每项成果文件需提供报告文件及底稿资料：

2.3标段划分及服务期限：

此次共划分为1个标段。

服务期限：服务期限截止至乙方完全履行合同义务之时。

2.4中标后，中标人与四川宏达（集团）有限公司签订服务合同。

3、投标人资格要求

3.1投标人资格条件

3.1.1 资格要求：

（1）在中国境内依法注册具有独立法人机构或依法设立的合伙制企业（若为分公司/分所，需提供总公司/总所相应的授权书），具有有效的营业执照、开户许可证（基本账户或基本存款账户）或基本存款账户信息，具有省级及以上财政部门颁发的《会计师事务所执业许可证》和省级及以上税务机关颁发的《税务师事务所行政登记证书》；

（2）有香港分所。

3.1.2业绩要求：投标人近4年（自2**1年1月1日起，以签订合同时间为准），应至少具有1项在中亚国家实施的涉及收购并购业务的财务与税务尽职调查服务项目业绩。

3.1.3信誉要求：

（1）在国家企业信用信息公示系统（https//www.***********）中查询未被列入“严重违法失信名单”；

（2）在“信用中国”网站（https：//www.cre***china.gov.cn/）查询“失信被执行人”链接中国执行信息公开网（https：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人的投标人；

（3）近三年（2**2年1月1日至本项目投标截止日），投标人（单位）、法定代表人（或合伙制企业负责人）、拟委任的项目负责人未被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（提供承诺函）；

（4）近三年（2**2年1月1日至本项目投标截止日），提供的中介服务未因重大执业质量等问题受到监管部门、行业协会的严重处罚或省国资委通报（提供承诺函）；

（5）近三年（2**2年1月1日至本项目投标截止日），未被国资委（国务院国资委和地方国资委）因报告质量问题通报或通告（提供承诺函）；

（6）近三年（2**2年1月1日至本项目投标截止日），无重大违法违规执业记录，不存在重大监管处罚等情形（提供承诺函）；

（7）无分别接受利益相对方委托，就同一事项提供有利益冲突的中介服务的情形（提供承诺函）。

注：投标人信誉要求中第（1）～（2）项均以招标人在投标截止时间核查的上述对应网站投标人信息内容为准，第（3）～（7）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。

3.1.4主要人员要求：

（1）团队负责人1人：须至少具有一个金融类资格证书，且从业年限5年以上；证书类别包括：注册会计师（含国内外）、资产评估师、注册税务师、特许金融分析师；

（2）项目团队其他成员2人：须具有国内注册会计师证书。

3.2 本次招标不接受联合体。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人或合伙制企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4、评标办法

本次招标采用综合评估法（单信封形式）。

5、招标文件获取的方式

5.1获取方式为：自 2**5 年8月7日00时00分 至 2**5年8月27日00时00分**********************（以下简称“蜀道集采平台”）（ht***tp***://zb.sh***jt***.***c***m）进行注册并使用CA数字证书登录后参与投标并下载招标文件。投标人注册详见首页《投标人入驻手册》。

5.2招标文件费用应以单位名义从对公账户转账至以下账户：

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账    号：标书费子账号

投标人需备注：宏达集团选聘专项财务顾问中介服务机构项目招标文件费（可以简写为“吉尔吉斯斯坦专项财务顾问中介服务招标文件费”）。

招标文件售价为500元/份，逾期不售，售后不退。

温馨提示：请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。

5.3招标文件缴费与查询：使用CA数字证书登录“蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“招标文件领取”按钮，点击“网上支付”，根据系统中的账户信息进行缴费；在进入的页面点击“到账查询”按钮，进行招标文件费缴纳情况查询。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为：2**5年8月27日10时00分，投标人应在投标截止时间前，通过“蜀道集采平台”注册并使用CA数字证书登录，将加密的电子投标文件上传。

6.2投标文件的解密

解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业CA锁登录，进入“开标签到解密”菜单，按照开标系统的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密（开标前及系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

6.3招标人定于投标文件递交截止的同一时间在成都市高新区天府一街535号40层蜀道集团招标管理服务中心开标室进行远程电子开标。

7、发布公告的媒介

***************************(ht***ps***://zb.sh***jt***.***c***m)、************（ht***ps***://bu***in***.ce***ce***.***c***m）、**********（ht***ps***://***w***w.tf***fw***.***c***m）上同时发布。

投标人在投标期间适时关注上述指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。下载过程中如有问题或疑问请及时与招标人联系。逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到回复，否则，造成的一切后果由投标人负责。

8、提出异议和投诉的渠道

8.1异议的提出：进入蜀道集采平台(ht***ps***://zb.sh***jt***.***c***m)投标人登录对应项目后，点击“异议”菜单提出。超出异议时效的，则不予受理。

开标过程中的异议最迟在招标人点击唱标按钮后15分钟内提出。

8.2投诉的渠道：进入蜀道集采平台(ht***ps***://zb.sh***jt***.***c***m)投标人登录对应项目后，点击“投诉”菜单提出。在有异议程序的事项中，超出异议期间没有提出异议的，不得进行投诉。超出投诉时效的，则不予受理。

9、其他

本次招标采用电子投标，数字认证、********************************（https：//zb.shudaojt.com）下载专区操作手册进行下载。

如遇系统技术问题请联系：4**81**188